فیلم با گروهی از محافظان آغاز می‌شود که آماده می‌شوند تا محموله‌ای از طلا را از دولت محلی به منطقه‌ای قحطی‌زده منتقل کنند. این یکی از معدود فیلم‌های گروه «ونوم» است که هر شش بازیگر اصلی این گروه در آن حضور دارند.

چو، یکی از وفاداران به سلسله مینگ، از دست نیروهای منچو در حال فرار است. لی چن چائو، تاجر محلی و علاقه‌مند به کونگ‌فو، به این فراری در گروگان‌فروشی خود پناه می‌دهد و مخفیانه برخی از همکاران استاد رزمی خود را برای کمک به محافظت از این جوان استخدام می‌کند. وقتی رقیب کاری لی او را لو می‌دهد، لیانگ، مقام منچو، نه تنها ارتش خود را سازماندهی می‌کند، بلکه چند استاد کونگ‌فوی دیگر از جمله سو گدای معروف را فریب می‌دهد تا به او کمک کنند. پس از یک نبرد داغ، لی موفق می‌شود سو را متقاعد کند که به هدف او بپیوندد و به این ترتیب گروه ده ببر شکل می‌گیرد.

سه استاد شائولین شمالی توسط منچوها فراخوانده می‌شوند تا به سربازان آن‌ها آموزش دهند و ترغیب می‌شوند تا استادان فعلی شائولین جنوبی را به چالش بکشند. آن‌ها استادان شائولین جنوبی را شکست می‌دهند و همان شب، ژنرال ارشد استادان شائولین جنوبی را می‌کشد و گناه مرگ آن‌ها را به گردن اساتید شائولین شمالی می‌اندازد. استاد بزرگ شائولین جنوبی شاگردان بیشتری را می‌فرستد که به طور تصادفی توسط استادان شائولین شمالی کشته می‌شوند. او در نهایت دو شاگرد دیگر خود را برای آموزش نزد استادان قدیمی می‌فرستد و خودش نیز یک شاگرد را آموزش می‌دهد تا در نهایت متخصصان شائولین شمالی را شکست دهد.

وقتی همکاران و دوستان کلئوپاترا جونز در حین ماموریتی در هنگ‌کنگ ناپدید می‌شوند، او برای کمک وارد عمل می‌شود. او درمی‌یابد که این ناپدید شدن‌ها با «دراگون لیدی» در ارتباط است؛ یک زن لزبین ترسناک که یک کازینو و تجارت محلی مواد مخدر را اداره می‌کند.